芯片突圍指望BAT能成嗎
編者按：自2018年美國斷供中興開(kāi)始，芯片産業的地位被提到了一個(gè)前所未有(yǒu)的高(gāo)度，中國自上(shàng)而下進行(xíng)了一場(chǎng)“芯片突圍”，産業突圍說起來(lái)簡單，無非就是互相卡位，讓對方無脖子可(kě)卡；産業突圍也很(hěn)複雜，除了看得(de)到的技(jì)術(shù)短(duǎn)闆需要突破之外，在規劃、市場(chǎng)、模式、方向、以及資本層面都有(yǒu)太多(duō)需要解決的問題。
“智能相對論“嘗試着從一個(gè)立體(tǐ)的角度來(lái)剖析“芯片突圍”的方方面面，此為(wèi)“芯片突圍”專題的第四篇文章，芯片突圍靠BAT能行(xíng)嗎？
在“芯片突圍”這件事情上(shàng)，很(hěn)多(duō)人(rén)認為(wèi)國內(nèi)的科技(jì)企業應該承擔起這個(gè)重任，特别是BAT這三家(jiā)公司更是被寄予了厚望，他們理(lǐ)由如下。
在業務層面，BAT三家(jiā)在芯片上(shàng)均有(yǒu)布局，且都還(hái)取得(de)了一些(xiē)小(xiǎo)成績；在資金層面，這三家(jiā)都有(yǒu)比較充足的現金流，具備長期投入的能力；在技(jì)術(shù)層面，BAT的研發方向雖然各有(yǒu)側重，但(dàn)綜合實力有(yǒu)目共睹。
可(kě)是，“互聯網造芯”靠譜嗎，“芯片突圍”靠BAT能行(xíng)嗎？
一、BAT布局芯片始于設計(jì)，止于設計(jì)
早在2016年，阿裏和(hé)騰訊就聯手領投了可(kě)編程芯片公司Barefoot Networks 2300萬美元C輪融資。
2018年“中興事件”發生(shēng)後不久，阿裏宣布全資收購号稱中國大(dà)陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微系統，在此之前還(hái)投資了寒武紀、深鑒科技(jì)、耐能（Kneron）、翺捷科技(jì)（ASR）等一批獨角獸芯片公司。
除了廣撒網投資之外，阿裏還(hái)在2018年整合了達摩院和(hé)中天微的資源之後，成立了專門(mén)的芯片研發公司——平頭哥(gē)（上(shàng)海）半導體(tǐ)有(yǒu)限公司，并在一年後陸續發布了“含光800”和(hé)“玄鐵(tiě)910”兩款芯片。
其中含光800在業界标準的ResNet-50測試中，推理(lǐ)性能達到78563 IPS，比目前業界最好的AI芯片性能高(gāo)4倍；能效比500 IPS/W，是第二名的3.3倍；玄鐵(tiě)910的各項參數(shù)顯示，其性能為(wèi)業界最強的一款RISC-V處理(lǐ)器(qì)。
和(hé)阿裏一樣，百度除了有(yǒu)一些(xiē)投資布局外，在2018年的第二屆百度AI開(kāi)發者大(dà)會(huì)上(shàng)還(hái)發布了百度首款自研的“昆侖”AI芯片，這也是中國首款雲端全功能AI芯片，分為(wèi)訓練型“昆侖818-300”、推理(lǐ)型“昆侖818-100”兩款。
昆侖芯片基于百度自研的XPU神經處理(lǐ)器(qì)架構，其內(nèi)存帶寬可(kě)達512GB/S，運算(suàn)性能高(gāo)達260 Tops（每秒(miǎo)260萬億次操作(zuò)），為(wèi)業內(nèi)設計(jì)算(suàn)力最高(gāo)的AI芯片。
騰訊雖然暫時(shí)還(hái)沒有(yǒu)芯片産品落地，在投資上(shàng)除了上(shàng)文提到和(hé)阿裏聯手投了Barefoot Networks之外，比特大(dà)陸是騰訊在芯片産業比較有(yǒu)分量的一起投資布局。
今年3月19日，騰訊成立了一家(jiā)新公司，注冊資本為(wèi)2000萬人(rén)民币的深圳寶安騰訊雲計(jì)算(suàn)有(yǒu)限公司，在新公司長長的業務範圍列表中，集成電(diàn)路設計(jì)研發赫然在列，這也意味着騰訊親自下場(chǎng)參與芯片行(xíng)業競争已成事實，産品落地不過時(shí)間(jiān)問題。
縱觀BAT三家(jiā)在芯片行(xíng)業中的布局可(kě)以發現，無論是投資還(hái)是自研，其落地的方向都是基于自身對芯片産品的理(lǐ)解在設計(jì)層面發力，同時(shí)也止步于設計(jì)，并沒有(yǒu)涉足中國最需要補齊短(duǎn)闆的芯片制(zhì)造領域。
二、布局芯片，BAT各有(yǒu)各的算(suàn)盤
從明(míng)面上(shàng)來(lái)看，BAT布局芯片的邏輯不難推測，即減少(shǎo)對國外芯片的依賴，更好的促進自身業務的發展。
我們先來(lái)看看阿裏，含光800超強的算(suàn)力主要用在雲端視(shì)覺場(chǎng)景，且隻能通(tōng)過阿裏雲對外輸出服務，而雲計(jì)算(suàn)業務又是阿裏的核心業務之一。
根據IDC數(shù)據顯示，阿裏雲是中國最大(dà)的公共雲服務商，已經連續四個(gè)季度實現市場(chǎng)份額增長。阿裏最新公布的2021财年第一季度财報顯示，2020年上(shàng)半年，阿裏雲總計(jì)實現245.62億元營收，相比去年同期155.13億元呈顯著增長。在全球雲計(jì)算(suàn)3A（亞馬遜AWS、微軟Azure和(hé)阿裏雲）陣營中，阿裏雲增長持續領跑。
很(hěn)明(míng)顯，研發與雲計(jì)算(suàn)業務相關聯的AI芯片，通(tōng)過軟硬件的協同，不但(dàn)可(kě)以提升運算(suàn)效率、降低(dī)成本，還(hái)能開(kāi)拓更多(duō)的應用場(chǎng)景，讓自己在雲計(jì)算(suàn)領域的優勢得(de)到進一步強化。
騰訊通(tōng)過芯片與雲計(jì)算(suàn)業務協同的意圖更為(wèi)明(míng)顯，其芯片業務就直接放在深圳寶安騰訊雲計(jì)算(suàn)有(yǒu)限公司內(nèi)，說到底，芯片業務并不是C位主角，而是為(wèi)雲計(jì)算(suàn)業務服務的。
這與騰訊投資比特大(dà)陸的邏輯是一緻的，騰訊看中的是比特大(dà)陸智能視(shì)頻分析服務器(qì)算(suàn)豐SS1在圖像、視(shì)頻識别算(suàn)法方面的能力，這與騰訊雲的業務擴展有(yǒu)着非常強的關聯性。
同樣百度推出“昆侖”芯片，是在硬件能力快被被榨幹的背景下，通(tōng)過自研芯片在算(suàn)力上(shàng)提升，從而獲取AI研發上(shàng)的突破，進一步鞏固自己在AI領域的優勢。特别是百度推出的DuerOS和(hé)Apollo兩大(dà)人(rén)工智能平台，也要求百度必然加碼芯片，夯實這兩個(gè)平台的底層基礎，實現軟硬件的協同融合，這樣才能構建起這兩項業務的護城河(hé)。
BAT布局芯片的B面邏輯藏在暗處，我們可(kě)以将其理(lǐ)解為(wèi)物聯網時(shí)代尋找新智能硬件/産品的機會(huì)。
除了手機之外，目前已經冒頭且已經呈現出較大(dà)發展潛能的是智能音(yīn)箱，根據前瞻産業研究院的數(shù)據顯示，自2014年起各大(dà)廠商相繼推出智能音(yīn)箱，至2019年，全年全球智能音(yīn)箱出貨量達1.47億台，同比增長69.83%。
國內(nèi)市場(chǎng)，阿裏的天貓精靈和(hé)百度的小(xiǎo)度音(yīn)箱聯手占據了半壁江山(shān)，二者處于領跑的位置，很(hěn)明(míng)顯，随着智能音(yīn)箱普及率越來(lái)越高(gāo)以及AI芯片布局的成熟，智能音(yīn)箱在智能家(jiā)居和(hé)物聯網等場(chǎng)景中的地位也将越來(lái)越重要，将百度和(hé)阿裏在智能音(yīn)箱與AI芯片上(shàng)的布局說的悲觀些(xiē)，即為(wèi)試錯類的投資，說的樂觀些(xiē)，亦是具有(yǒu)前瞻性的占坑。
在另外一些(xiē)場(chǎng)景中，比如阿裏官方對玄鐵(tiě)910應用場(chǎng)景的描述，其中包括5G、人(rén)工智能、網絡通(tōng)信、自動駕駛等多(duō)個(gè)領域，DuerOS和(hé)Apollo這兩個(gè)平台也包括了上(shàng)述場(chǎng)景，衆多(duō)可(kě)以踏入的賽道(dào)，隻要有(yǒu)一條跑通(tōng)了，都将重塑BAT的核心業務。
BAT入局芯片，容易被人(rén)理(lǐ)解的A面是與當前業務協同，服務當前業務；隐藏在暗的B面則是為(wèi)未來(lái)投資。
三、芯片突圍，為(wèi)什麽不能指望BAT？
那(nà)麽在芯片突圍這件事情上(shàng)，BAT能成為(wèi)主力嗎？
回答(dá)這個(gè)問題，我們先來(lái)看看和(hé)BAT性質相當的華為(wèi)，華為(wèi)海思的芯片設計(jì)能力可(kě)以跻身世界一流，但(dàn)美國一實行(xíng)技(jì)術(shù)封鎖後，華為(wèi)海思空(kōng)有(yǒu)一身武藝無法施展，最主要的原因在于生(shēng)産環節的落後，而我們中國芯片産業的突破主要指的是生(shēng)産制(zhì)造技(jì)術(shù)的突破。
BAT布局芯片與華為(wèi)一樣，無論是投資布局還(hái)是自研布局，都是集中在芯片設計(jì)領域，不是說這一方面沒有(yǒu)價值和(hé)意義，隻是說與芯片生(shēng)産制(zhì)造關聯不大(dà)，無法起到我們想要的那(nà)種“突圍”的效果。
其次，在研發方向的驅動力上(shàng)，上(shàng)文提到BAT布局芯片的原始驅動力就是為(wèi)了與現有(yǒu)業務産生(shēng)協同，更加突出自己的業務長闆，說到底就是以市場(chǎng)/用戶需求為(wèi)導向的，即市場(chǎng)/用戶需要怎樣的東西，我們就研發和(hé)生(shēng)産怎樣的産品，可(kě)像芯片這種高(gāo)端制(zhì)造領域，研發完全依靠市場(chǎng)驅動的結果就是永遠無法成為(wèi)行(xíng)業領導者。
台積電(diàn)的成功就是一個(gè)非常明(míng)顯的例子，目前市場(chǎng)的主流需求是7nm制(zhì)程工藝，“全村的希望”中芯國際要追趕的目标也是7nm技(jì)術(shù)，但(dàn)台積電(diàn)并沒有(yǒu)止步于市場(chǎng)的主流需求，其5nm技(jì)術(shù)即将量産，3nm技(jì)術(shù)也在同期緊鑼密鼓的鋪展。
我們可(kě)以從中看出，台積電(diàn)能夠保持領先，并不完全是在“市場(chǎng)導向”下進行(xíng)技(jì)術(shù)研發，而是通(tōng)過自己的技(jì)術(shù)能力推動市場(chǎng)/用戶進行(xíng)技(jì)術(shù)與産品的叠代，領導市場(chǎng)的發展。這也是說BAT必須在産業思維上(shàng)作(zuò)出轉變，才有(yǒu)可(kě)能在行(xíng)業中發出聲量。
而BAT的現實難題是，大(dà)象難轉身，要想改變自成立以來(lái)就形成的“市場(chǎng)導向”思維并不是一件容易的事情，特别是芯片這種投入高(gāo)、回報慢的資金密集型産業，動辄上(shàng)百億美元的投資起步額，作(zuò)為(wèi)上(shàng)市公司的BAT如何保持定力？當項目長時(shí)間(jiān)沒有(yǒu)産生(shēng)回報，股價因項目拖累，高(gāo)管們又能不能承受來(lái)自資本市場(chǎng)和(hé)股東們的壓力？
綜上(shàng)而言，BAT入局芯片對中國産業有(yǒu)促進，畢竟衆人(rén)拾柴火(huǒ)焰高(gāo)，更何況還(hái)是在世界範圍內(nèi)都舉足輕重的巨頭，但(dàn)将希望寄托在他們身上(shàng)不切實際，芯片突圍還(hái)得(de)依靠國家(jiā)力量。
來(lái)源：钛媒體(tǐ) 作(zuò)者：魏啓揚
