回望2023年，雲服務作(zuò)為(wèi)數(shù)字經濟的基礎設施、作(zuò)為(wèi)互聯網賦能實體(tǐ)産業的重要抓手，日益彰顯其不可(kě)替代的經濟價值與社會(huì)價值。與此同時(shí)，随着行(xíng)業整體(tǐ)已從“概念階段”過渡至“落地階段”，需求側趨于成熟穩定，市場(chǎng)正在加速向更細顆粒度的場(chǎng)景“縫隙”滲透。一方面，市場(chǎng)結構調整持續發生(shēng)，且體(tǐ)現在服務層級、部署模式、賦能垂直行(xíng)業等不同維度；另一方面，人(rén)工智能、芯片等技(jì)術(shù)進步繼續為(wèi)市場(chǎng)貢獻新的發展機遇，力圖突破雲服務平台本身的功能與性能瓶頸。
政策驅動行(xíng)業規範運營，引領技(jì)術(shù)發展
面對相對成熟的雲服務行(xíng)業，政策更加聚焦于規範運營、技(jì)術(shù)引領和(hé)鼓勵千行(xíng)百業積極上(shàng)雲用雲，在引導行(xíng)業數(shù)字化轉型升級的同時(shí)鼓勵新興科技(jì)的發展，确保底層算(suàn)力供應，兼顧綠色低(dī)碳和(hé)網絡與信息安全的完善。
具體(tǐ)而言，全年的行(xíng)業相關政策集中在以下四個(gè)闆塊：
頂層布局規劃數(shù)字中國的整體(tǐ)建設。促進全國數(shù)據要素的收集、企業的數(shù)字化轉型，同時(shí)推動各垂直行(xíng)業的數(shù)字化建設，尤其鼓勵農業、制(zhì)造業、醫(yī)藥業、金融以及政府服務的數(shù)字化程度提升。
鼓勵元宇宙、AIGC等熱點科技(jì)的發展。如30+省市政府将元宇宙列入工作(zuò)重點、多(duō)地推出人(rén)工智能創新發展的促進措施、開(kāi)展5G+“X”的應用項目申報，鼓勵企業科技(jì)創新與應用的積極性。
壯大(dà)數(shù)據中心算(suàn)力建設的同時(shí)加強數(shù)據中心的低(dī)碳要求。政策提出到2025年，全國算(suàn)力規模超過300 EFLOPS，智能算(suàn)力占比達到35%；東西部算(suàn)力更趨平衡協調發展；數(shù)據中心綠色發展，并從政府采購開(kāi)始，明(míng)确對政府采購的數(shù)據中心設備提出PUE、可(kě)再生(shēng)能源使用、水(shuǐ)資源消耗等方面的标準。
加強網絡安全監管，完善個(gè)人(rén)信息保護的法律法規，提高(gāo)行(xíng)業網絡和(hé)信息安全管理(lǐ)水(shuǐ)平。
數(shù)據中心集中于樞紐節點，智算(suàn)中心加速落地
落實“東數(shù)西算(suàn)”政策的大(dà)背景下，我國數(shù)據中心地域分布呈現相對集中态勢。2023年我國投産、在建及規劃的數(shù)據中心項目主要分布于八大(dà)算(suàn)力樞紐節點，其中內(nèi)蒙古、貴州等西部省份以及河(hé)北、江蘇等熱點城市周邊省份分布密度較高(gāo)。
同時(shí)，數(shù)據中心參與建設主體(tǐ)多(duō)樣。除運營商外，雲廠商、第三方數(shù)據中心運營商、能源或建築等行(xíng)業“跨界”玩家(jiā)均躬身入局。
從新建的數(shù)據中心項目類别來(lái)看，超算(suàn)中心、智算(suàn)中心受市場(chǎng)關注度大(dà)幅提升。其中，受政策引導和(hé)通(tōng)用人(rén)工智能的技(jì)術(shù)驅動，智算(suàn)中心建設尤為(wèi)火(huǒ)熱。2023年全年，我國有(yǒu)超20座智算(suàn)中心建成或正在建設，算(suàn)力總規模已突破50 EFLOPS，其中超半數(shù)同樣分布在八大(dà)算(suàn)力樞紐節點，進一步夯實了“東數(shù)西算(suàn)”相關布局建設。
數(shù)據中心建設落地過程中，綠色節能技(jì)術(shù)成“潮流”。為(wèi)控制(zhì)PUE等指标，大(dà)部分新建數(shù)據中心項目探索應用先進節能降碳技(jì)術(shù)，采用風冷、液冷、水(shuǐ)冷等多(duō)模式制(zhì)冷。
IaaS構築市場(chǎng)規模底座，PaaS強化市場(chǎng)增長驅動
基礎雲市場(chǎng)過去一年的規模增量企穩回升，同時(shí)也進入更為(wèi)顯著的穩步發展階段。
在商業策略方面，雲廠商普遍通(tōng)過降價方式增強客戶粘性，穩定IaaS層收入規模。而在能力建設方面，IaaS領域處在“産品升級”階段，具體(tǐ)表現為(wèi)：為(wèi)進一步實現公有(yǒu)雲能力向非公有(yǒu)雲領域輸出，實現“一雲多(duō)芯”“一雲多(duō)算(suàn)”“一雲多(duō)地”，雲廠商持續提升IaaS層雲建設及雲管理(lǐ)能力，通(tōng)過逐步統一公有(yǒu)雲及非公有(yǒu)雲底層架構，優化升級雲操作(zuò)系統，提升普算(suàn)、智算(suàn)、超算(suàn)等各類基礎資源調度和(hé)管理(lǐ)效率。為(wèi)更好地支持AGI及大(dà)模型的研發落地，雲廠商繼續擴大(dà)在智算(suàn)及超算(suàn)領域的投入，不僅着力提升算(suàn)力基礎設施規模建設，而且緻力于優化現有(yǒu)AI算(suàn)力網絡傳輸效率及AI算(suàn)力并行(xíng)計(jì)算(suàn)效率等。
從垂直行(xíng)業分布來(lái)看，基礎雲的“現金奶牛”依然來(lái)自于泛互行(xíng)業，但(dàn)占比持續下滑。過去一年，互聯網中大(dà)部分細分行(xíng)業仍面臨較大(dà)增長壓力，但(dàn)AGI/AIGC為(wèi)互聯網行(xíng)業帶來(lái)新的增長熱點。不少(shǎo)互聯網公司積極接入AIGC及大(dà)模型能力，由此擴大(dà)了在基礎雲中的訓練推理(lǐ)、AI能力調用、數(shù)據分析等項目的支出。與此同時(shí)，政務雲市場(chǎng)增長相對顯著。該市場(chǎng)正在經曆從綜合政務雲建設向行(xíng)業垂直政務雲建設（如醫(yī)療雲、教育雲、智慧城市雲平台等）轉型過程，且建設重點從軟件層進一步向下聚焦于雲基礎設施建設。金融行(xíng)業由于數(shù)字化準備程度高(gāo)、資金流相對充沛，依然扮演着傳統行(xíng)業上(shàng)雲的關鍵角色。受大(dà)模型發展推動，金融客戶在金融創新、金融營銷等領域的雲上(shàng)投入亦有(yǒu)明(míng)顯增加。
SaaS市場(chǎng)經曆陣痛，通(tōng)過技(jì)術(shù)加持與跨界合作(zuò)求發展
總體(tǐ)而言，SaaS企業本身體(tǐ)量不大(dà)，客戶同樣以中小(xiǎo)規模企業為(wèi)主，受疫情及宏觀經濟環境的沖擊更顯著，使得(de)過去一年成為(wèi)SaaS行(xíng)業的“陣痛期”。但(dàn)值得(de)欣喜的是，我們依然看見行(xíng)業正在低(dī)谷中尋找機遇，并醞釀出新的成長路徑——
SaaS+AIGC：包括釘釘、飛書(shū)、WPS等在內(nèi)的廠商積極布局AIGC，使得(de)AGI/大(dà)模型技(jì)術(shù)率先在協同辦公領域實現産品化落地；其他領域廠商基于行(xíng)業Know-How，同樣在營銷、HR、财稅、電(diàn)商等領域陸續推出“SaaS+AIGC”産品，但(dàn)相關産品的實際效果仍有(yǒu)待場(chǎng)景驗證，其商業模式也尚在探索當中。
跨界合作(zuò)：基礎雲廠商與SaaS廠商進一步加強合作(zuò)并延展合作(zuò)鏈條，合作(zuò)涉及雲資源、AI大(dà)模型、産品及解決方案等多(duō)個(gè)領域；平台型廠商加強底座能力建設，與細分模塊、垂直行(xíng)業ISV合作(zuò)共創聯合解決方案。
融資：整體(tǐ)來(lái)看，SaaS領域的投融資處于收緊态勢，過度依賴資本、盲目擴張的增長模式暴露出弊端，缺乏正向現金流、健康盈利模型的SaaS創業公司将加速被市場(chǎng)淘汰；相比業務垂直型廠商，行(xíng)業垂直型廠商的早期融資比例更多(duō)，未來(lái)SaaS賽道(dào)的成長機會(huì)将更多(duō)來(lái)自于行(xíng)業垂直相關領域；聚水(shuǐ)潭、多(duō)點數(shù)智、百望股份、慧算(suàn)賬等廠商遞交招股書(shū)，均選擇香港作(zuò)為(wèi)上(shàng)市地，香港上(shàng)市門(mén)檻對高(gāo)成長性企業更為(wèi)友(yǒu)好，赴港上(shàng)市成為(wèi)SaaS廠商的現階段首選。
AGI、出海、信創成為(wèi)行(xíng)業未來(lái)重要機會(huì)點
展望2024年，艾瑞認為(wèi)，雲服務行(xíng)業的重要機會(huì)點主要來(lái)自于3方面：首先，通(tōng)用人(rén)工智能的訓練與推理(lǐ)将成為(wèi)國內(nèi)公有(yǒu)雲市場(chǎng)的最大(dà)可(kě)見增量。AGI訓練成為(wèi) 2023 年增長最快的公有(yǒu)雲負載場(chǎng)景之一。而随着大(dà)模型逐漸成熟普及，我們已經看見以各類AIGC為(wèi)代表的AGI應用率先引爆C端需求，而産業端的應用亦将随之興起。因而預計(jì)1-3年內(nèi)，AGI推理(lǐ)釋放的算(suàn)力需求也将快速爆發。從二者的區(qū)别來(lái)看，AGI訓練市場(chǎng)相對集中，一般需要超大(dà)規模集中式算(suàn)力；AGI推理(lǐ)市場(chǎng)則将更加百花(huā)齊放，傾向于使用分布式、靈活便捷的雲資源。
其次，從出海的角度來(lái)看，泛互聯網之外，金融、零售、制(zhì)造業将為(wèi)中企出海用雲貢獻新增量。泛互聯網行(xíng)業是中國雲廠商出海的“傳統強項”，尤其在遊戲、音(yīn)視(shì)頻、社交等領域。與此同時(shí)，根據艾瑞數(shù)據監測，金融（包括區(qū)塊鏈金融/Web 3.0）、零售（包括跨境電(diàn)商）、制(zhì)造（包括汽車(chē)）三大(dà)行(xíng)業成為(wèi)出海用雲的新增量，将為(wèi)後續長期的市場(chǎng)增速做(zuò)出重要貢獻。企業出海選擇雲供應商的核心關注要素包括：安全穩定、合規、一站(zhàn)式解決方案、生(shēng)态豐富性。
最後，信創雲展現出較高(gāo)成長空(kōng)間(jiān)，可(kě)重點關注行(xíng)業信創與 PaaS 層能力建設。受宏觀經濟增速影(yǐng)響，艾瑞預測未來(lái)2年信創市場(chǎng)規模的增速略有(yǒu)下降，但(dàn)整體(tǐ)增速仍體(tǐ)現出較大(dà)市場(chǎng)空(kōng)間(jiān)。後期，行(xíng)業信創（如金融、醫(yī)療、能源等）将貢獻更多(duō)市場(chǎng)機會(huì)，且對雲的需求将從單一強調“雲資源”向兼顧“雲能力”及“雲應用”過渡。
來(lái)源：艾瑞網
